Ir al contenido

F3 · Archivar, recuperar y duplicar oportunidades

Ficha

He archivado una oportunidad por error, ¿la recupero? Sí: abre los filtros y activa Archivados; aparecerá y podrás restaurarla.

¿Y si la borro? Mejor archivar. Se quita de las vistas pero se conserva el historial; borrar no se deshace.

¿Puedo copiar una oportunidad? Sí, con Duplicar: útil para vender lo mismo a otro cliente.

¿Puedo tener dos oportunidades del mismo cliente? Sí, y a veces conviene (una por producto o por línea de negocio).

Ejemplo: Archivaste una oportunidad por error; la recuperas con el filtro Archivados.

Dudas frecuentes del CRM.

No se permite comentar en este curso.