A6 · Los informes del pipeline: listas, pivote y gráfico

Los informes del CRM están en Informes, dentro de la app. El más útil es Flujo (el análisis del embudo), en el que tienes tres formas de mirarlo:

• Lista: una fila por oportunidad, con sus datos.
• Pivote: una tabla que cruza dos cosas, por ejemplo etapa y comercial, y suma los importes. Perfecto para responder «¿cuánto tiene cada comercial en cada etapa?».
• Gráfico: lo mismo en barras o líneas, para verlo de un vistazo.

Las medidas que se suman son Ingresos esperados y MMR esperado (los ingresos recurrentes).

Ejemplo: pon en filas Comercial, en columnas Etapa y verás al instante cuántas oportunidades y cuánto dinero tiene cada uno en cada punto.

Puedes filtrar por fechas y guardar la vista en Favoritos para no rehacerla cada vez.