C5 · Convertir un lead en oportunidad

Objetivo: pasar un «lead» (contacto sin cualificar) a oportunidad.

1. Antes de nada, los leads deben estar activados: Configuración → Ajustes → Leads.
2. Abre el lead que quieras (app CRM → Ventas → Leads).
3. Pulsa Convertir en oportunidad.
4. Elige el Comercial y el Equipo que la llevarán.
5. Decide si crear un cliente nuevo, vincular uno que ya existe o no vincular ninguno.
6. Pulsa Crear oportunidad. Ya está en el embudo.

Ejemplo: Un lead que entró por la web lo conviertes en oportunidad con su comercial y equipo.