A3 · El pipeline y la lista de oportunidades

El pipeline es la vista de tarjetas (kanban). Cada columna es una etapa y cada tarjeta, una oportunidad. Está en la app CRM → Ventas → Mi flujo.

Fíjate en los detalles:

• Arriba de cada columna aparece el total de lo que hay en esa etapa.
• Cada tarjeta enseña el cliente, el importe, las etiquetas, el comercial y, si la hay, la próxima actividad.
• Las estrellas son la prioridad (1 a 3).

Cómo se usa: con el ratón, arrastra una tarjeta de una columna a otra para cambiar la oportunidad de etapa. Es lo más cómodo para actualizar el embudo.

Ver los mismos datos en lista: arriba a la derecha cambia de vista (icono de lista). La lista es una tabla con una fila por oportunidad y columnas como Cliente, Comercial, Ingresos esperados o Etapa. Útil para buscar algo concreto.

Ejemplo: si el cliente que te pidió precio responde «adelante», arrastras su tarjeta de Propuesta a Ganado y ya está cerrada.