A4 · La ficha de una oportunidad: campos, pestañas y botones

Abriendo una oportunidad (clic en su tarjeta o en su fila) ves la ficha completa. Aquí está todo lo que se sabe de esa venta.

Los campos, en lenguaje claro

• Oportunidad: el nombre. Ejemplo: «Presupuesto web — Distribuciones Hernández».
• Cliente: la empresa o persona a la que vendes.
• Contacto, Correo, Teléfono, Móvil: con quién hablas y cómo.
• Ingresos esperados: cuánto calculas que vale. Ejemplo: 2.000 €.
• Cierre previsto: para cuándo crees que se cerrará.
• Etapa (barra de arriba): en qué punto del embudo está.
• Comercial y Equipo de ventas: quién la lleva.
• Probabilidad: % de que se cierre; se ajusta sola con la etapa, pero puedes cambiarla.
• Prioridad (estrellas) y Etiquetas: para ordenar y clasificar.
• Campaña / Medio / Origen: de dónde vino (por ejemplo, «Google»).

Las pestañas: en Notas internas dejas apuntes que solo ve el equipo; en Información adicional hay datos de campaña y fechas.

Los botones que más vas a usar:

• Ganado: cierra la venta como ganada.
• Perdido: la cierra como perdida y te pide el motivo.
• Enviar mensaje: manda un correo al cliente.
• Registrar una nota: apunta algo en el historial.
• Actividades: programa una llamada, reunión o correo.

Ejemplo: el cliente acepta, así que abres su oportunidad y pulsas Ganado: pasa a la etapa de cierre con probabilidad 100 % y aparece la cinta verde GANADO.