A1 · La pantalla principal del CRM: buscar, filtrar y agrupar

Casi todo se hace desde la pantalla principal del módulo. En el CRM es la que sale al entrar en la app CRM (en el menú, Ventas → Mi flujo). Aunque cambies de módulo, esta pantalla funciona igual en todo GestorERP, así que lo que aprendas aquí te sirve en Contactos, Ventas, Asistencias…

Qué tienes en esta pantalla

• El buscador (arriba, «Buscar…»): escribe algo —un cliente, una referencia— y la lista se filtra sola.
• Filtros: botones rápidos como «Mis oportunidades» o «Ganadas». Sirven para no ver lo que no te interesa.
• Agrupar por: junta las filas por comercial, etapa o ciudad.
• Acciones (los ⋮ o el engranaje): tareas sobre lo seleccionado (por ejemplo, Importar registros).
• Cambiar de vista (arriba a la derecha): los mismos datos en kanban, lista, gráfico, pivote, calendario o actividades.
• Paginar: con muchas filas aparecen ‹ › y un contador para moverte entre páginas.
• Nuevo (arriba a la izquierda): crea un registro desde cualquier vista.

Ejemplo: para ver solo tus oportunidades de este mes, abre Filtros, elige «Mis oportunidades», agrupa por Etapa y cambia a vista lista.

Truco: cualquier combinación de filtros la puedes guardar en Favoritos.