A2 · Qué es el CRM y cómo funciona una venta
El CRM («Customer Relationship Management») sirve para no perder ninguna venta: apunta cada oportunidad y la va llevando por etapas hasta cerrarla, ganada o perdida.
Imagina que llamas a un cliente y te pide presupuesto. En vez de apuntarlo en un papel, creas una oportunidad: queda guardada con quién es, cuánto puede valer y para cuándo. Cuando avance, la mueves de etapa.
Las etapas del ejemplo son cuatro: Nuevo (acaba de entrar), Calificado (ya sabemos que le interesa), Propuesta (le hemos pasado precio) y Ganado (cerrada).
El recorrido completo:
- Entra una oportunidad (a mano o desde la web).
- Se mueve por las etapas según avanza la conversación.
- Se cierra: Ganado o Perdido (indicando el motivo).
Además, el CRM te avisa con actividades («llama el martes») y te dice cuánto vas a vender con la previsión y los informes.
Ejemplo: Un cliente llama interesado por un producto: creas la oportunidad y queda en la etapa Nuevo.
El CRM y el recorrido de una venta, de principio a fin.
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