C1 · Crear una oportunidad

Objetivo: apuntar una venta que acaba de surgir.

1. Entra en la app CRM y, en el menú de arriba, abre Ventas → Mi flujo.
2. Pulsa el botón Nuevo (arriba a la izquierda). Se abre una ficha vacía.
3. En Oportunidad escribe un nombre que reconozcas. Ejemplo: «Presupuesto web — Distribuciones Hernández».
4. Si el cliente ya existe, elígelo en Cliente. Si es nuevo, escribe su nombre en Nombre de la empresa y el contacto.
5. Rellena Ingresos esperados (lo que crees que vale) y Cierre previsto (cuándo crees que se cierra).
6. Elige el Comercial y el Equipo de ventas (quién la lleva).
7. Pulsa Guardar. La verás aparecer como una tarjeta nueva en la primera columna, Nuevo.