Soluciones para Asesorías Fiscales, Contables y Laborales
Trabajar en una asesoría implica gestionar decenas de obligaciones cada mes: impuestos, nóminas, rentas, contabilidad y plazos que no admiten errores.
En Terralogía te ayudamos a organizar todo ese trabajo en un único sistema basado en Odoo CE.
Organización y control de gestiones para asesorías
Esto pasa en muchas asesorías
Las tareas se reparten entre Excel, correos y notas sueltas. Es difícil saber qué está pendiente y quién lo está gestionando.
Nuestra solución
Un panel central donde ver por cliente:
- tareas fiscales
- tareas contables
- gestiones laborales
- documentación asociada
- estado real de cada trámite
Todo en un mismo lugar y con responsables claros.
Gestión de obligaciones fiscales y modelos oficiales
Gestionamos de forma estructurada:
- Modelo 111 – retenciones
- Modelo 115 – alquileres
- Modelo 130 y 131
- Modelo 303 – IVA
- Modelo 349 – intracomunitarias
- Modelo 347 – operaciones con terceros
- Modelo 390 – resumen IVA
- Modelo 190 – resumen retenciones
- Declaraciones informativas
- Impuesto sobre Sociedades
- Libros de IVA y contabilidad
Esto pasa en muchas asesorías
Cada trimestre es una carrera contrarreloj para saber qué clientes faltan.
Nuestra solución
Cada modelo se convierte en una tarea recurrente por cliente con:
- fecha límite
- responsable
- Registro de tareas, agenda, correos recibidos y enviados
- documentación adjunta
- estado de presentación
Nunca más un impuesto sin controlar.
Control de tareas laborales y nóminas
Gestiones habituales:
- altas y bajas en Seguridad Social
- contratos
- nóminas mensuales
- seguros sociales
- partes de IT
- certificados
- finiquitos
- trámites ante organismos
Lo que suele ocurrir
El área laboral suele depender de la memoria de una persona.
Nuestra solución
Planificación clara de:
- vencimientos laborales
- tareas por cliente
- histórico por trabajador
- control de documentación
- Gestión partes de baja
- Finiquitos
Trabajo laboral totalmente trazable.
Gestión de declaraciones de Renta y Sociedades
Situación habitual en una asesoría
Campañas de Renta desorganizadas, documentación dispersa y falta de control.
Nuestra solución
- registro de cada renta como expediente
- solicitud de documentos al cliente
- control de estados
- citas organizadas
- facturación asociada
La campaña deja de ser un caos anual.
Organización contable y libros oficiales
Gestión de:
- contabilización de facturas
- conciliaciones
- cierres trimestrales
- libros registro
- cuentas anuales
Lo que viven muchas asesorías
No saber qué clientes tienen la contabilidad al día.
Nuestra solución
Paneles por cliente y por ejercicio con el estado real de cada contabilidad.
Expediente digital y gestión documental
Lo que está frenando tu asesoría
Documentos repartidos entre emails, carpetas y ordenadores.
Nuestra solución
- expediente único por cliente
- subida de archivos
-
registro de correos recibidos y enviados
- acceso rápido
- relación documento–tarea
Todo localizado en segundos.
Comunicación organizada con clientes
Situación habitual en una asesoría
Buzones de correo saturados, mensajes perdidos, cientos de correos repartidos en varias cuentas de correo.
Nuestra solución
- portal del cliente
- envío y recepción de documentos
- solicitudes estructuradas
- histórico de comunicaciones
- agenda integrada
Menos emails, más control.
Facturación interna de la asesoría
Necesidad habitual
Las asesorías organizan a sus clientes, pero no su propia facturación.
Nuestra solución
- gestión de igualas
- facturación periódica
- cobro por online bizum, tarjeta, recibo domiciliado banco, transferencia, efectivo, ...
- servicios extra
- control de cobros
- portal clientes para descargar sus facturas
Profesionaliza también tu propio negocio.
Beneficios de nuestras soluciones para asesorías
- control real de plazos
- menos errores
- más productividad
- mejor servicio
- información centralizada
- mayor tranquilidad
Cómo implantamos la solución en tu despacho
- análisis de procesos
- configuración por cliente y modelo
- creación de tareas recurrentes
- organización documental
- formación del equipo
- soporte continuo
Empieza a organizar tu asesoría desde hoy
Si tu asesoría necesita más control y menos caos, podemos ayudarte.
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