F1 · Conceptos básicos: lead, oportunidad y cliente

Preguntas frecuentes (1 de 4): conceptos básicos

¿Qué es una «oportunidad»? Una venta posible que estás trabajando: sabes a quién y, más o menos, cuánto vale. Vive en el pipeline y se mueve por etapas hasta cerrarse.

¿Y un «lead»? Un contacto que aún no has cualificado (no sabes si le interesa). Cuando lo confirmas, se convierte en oportunidad. Los leads se activan en Configuración → Ajustes; si no, todo entra ya como oportunidad.

¿Es lo mismo que un cliente? No. El cliente es la ficha (empresa o persona); la oportunidad es la venta que le estás intentando hacer. Un mismo cliente puede tener varias oportunidades.

¿Puedo trabajar sin el CRM? Puedes facturar sin él, pero pierdes el seguimiento: sin CRM no sabes qué quedó pendiente ni cuánto vas a vender.

Ejemplo: Un lead es un contacto sin cualificar; al confirmarlo pasa a oportunidad.