C3 · De presupuesto enviado a oportunidad ganada

Escenario: enviaste un presupuesto y quieres cerrarlo.

1. Oportunidad en Propuesta con su ingreso previsto y fecha de cierre.
2. Programa una actividad de llamada a los 3 días («confirmar recepción»).
3. Tras la llamada, registra una nota en el chatter con lo acordado.
4. Si acepta, mueve a Ganado; si pide cambios, ajusta y vuelve a enviar.

Resultado: deja de depender de la memoria; el CRM te empuja a cerrar.

Interfaz de Odoo 18 (la base de GestorERP).