A3 · Crear una oportunidad

Paso a paso

1. En el pipeline, pulsa Nuevo.
2. Nombre de la oportunidad: claro y concreto. Ej.: «Web + tienda online – Distribuciones Hernández».
3. Cliente: búscalo en Contactos; si no existe, créalo ahí mismo.
4. Ingreso previsto: lo que esperas facturar (ej. 1.200 €).
5. Fecha prevista de cierre: cuándo crees que se decide.
6. Vendedor y equipo: quién la lleva.
7. Si quieres, añade etiquetas (web, mantenimiento, urgente…) y una nota con el contexto de la llamada.
8. Guarda.

Buenas prácticas

• Un nombre descriptivo evita confusiones: lo verás en listados y avisos.
• Pon siempre ingreso previsto: es lo que alimenta las previsiones de venta.
• Asocia el cliente: así ves su historial y sus presupuestos desde la misma ficha.

Interfaz de Odoo 18 (la base de GestorERP).