A4 · Mover la oportunidad por las etapas

Paso a paso

1. Abre la oportunidad.
2. En la barra de estado (arriba), toca la etapa nueva: Cualificado → Propuesta → Ganado.
3. El cambio queda registrado en el historial de la oportunidad (chatter).
4. Vuelve al pipeline: verás la tarjeta en su nueva columna.

Qué ocurre en cada cambio

• La probabilidad se recalcula según la etapa (puedes fijarla a mano).
• Se actualiza la fecha del último cambio de etapa (útil para detectar oportunidades paradas).

Si no sale: Perdido

1. Pulsa Perdido.
2. Indica el motivo de pérdida (precio, competencia, plazos…).

Guardar los motivos te dice, con el tiempo, por qué pierdes ventas.

Interfaz de Odoo 18 (la base de GestorERP).