A6 · Buscar un cliente y ver su historial

Paso a paso

1. Entra en Contactos.
2. Toca la lupa y escribe el nombre (o el NIF).
3. Pulsa Intro para buscar.
4. Abre la ficha del cliente.
5. Con el botón de acciones (los botones de acceso rápido de la ficha), entra en:
   • Oportunidades — lo que tienes en negociación.
   • Ventas — presupuestos y pedidos.

Por qué merece la pena

Antes de una llamada sabes qué le has presupuestado, qué tiene abierto y en qué punto está. Todo desde su ficha, sin buscar en carpetas.

Interfaz de Odoo 18 (la base de GestorERP).