A2 · Entrar en el CRM desde el menú principal

Paso a paso

1. Abre el menú principal (el icono de cuadrícula, arriba a la izquierda).
2. Toca CRM.
3. Se abre el pipeline: tus oportunidades repartidas por columnas (una por etapa).

Las vistas del CRM

• Pipeline (kanban): arrastra las tarjetas entre etapas.
• Lista: todas las oportunidades en tabla, para filtrar y exportar.
• Calendario: por fecha prevista de cierre.
• Actividades: lo que toca hacer hoy y esta semana.

Arriba tienes los filtros (mias, por equipo, por etapa…) y el buscador para encontrar cualquier oportunidad.

Interfaz de Odoo 18 (la base de GestorERP).