C1 · De una llamada a una oportunidad ganada

Escenario: entra una llamada: Distribuciones Hernández quiere presupuesto para una web. Al colgar, en lugar de apuntarlo en un post-it, lo registramos en el CRM.

1. Menú → CRM.
2. Nuevo y nombre claro: «Web – Distribuciones Hernández».
3. Elige el cliente, pon ingreso previsto y fecha de cierre.
4. Guarda.
5. Mueve la etapa a Cualificado.
6. Programa una actividad (llamada) para dentro de dos días, con un resumen.
7. Cada mañana revisa tu menú Actividades: sabrás a quién toca llamar.

Cuando acepte, mueves a Propuesta y, al cerrar, a Ganado (si no, a Perdido con su motivo). De una llamada a una oportunidad ganada: sin post-its y sin olvidos.

Interfaz de Odoo 18 (la base de GestorERP).