El formulario de oportunidad (campos, botones y acciones)

El formulario de una oportunidad es donde ves y editas todos los datos de un posible negocio y registras su seguimiento. Sirve para tener en un solo sitio toda la información de la venta y su historial.

Cómo abrir el formulario

1. Abre CRM y entra en Mi pipeline.
2. Pulsa sobre la tarjeta de la oportunidad.

Campos principales (qué son y para qué sirven)

• Oportunidad (título): sirve para identificar el negocio de un vistazo en el pipeline.
• Etiquetas: sirven para clasificar y filtrar las oportunidades por categorías.
• Cliente: la empresa o contacto al que vendes; sirve para vincular la venta al registro de Contactos.
• Email / Teléfono / Móvil: sirven para contactar con el cliente desde la propia oportunidad.
• Comercial: el responsable; sirve para saber quién lleva la venta y repartir el trabajo.
• Equipo de ventas: sirve para agrupar las oportunidades por equipo y ver su pipeline por separado.
• Ingresos previstos: sirven para calcular la previsión de ventas y el valor del embudo.
• Ingresos recurrentes: sirven para ventas por suscripción.
• Fecha prevista de cierre: sirve para priorizar y no dejar caducar la oportunidad.
• Probabilidad: sirve para ponderar la previsión de ventas (se calcula por la etapa).
• Etapa: sirve para ver en qué fase del embudo está la venta.
• Prioridad: sirve para marcar qué oportunidades atender primero.
• Campaña / Origen / Medio: sirven para saber de dónde llega cada oportunidad.
• Notas: sirven para guardar información interna del negocio.

Botones y acciones

• Marcar como ganada / perdida: sirven para cerrar la venta con su resultado.
• Botones inteligentes: sirven para saltar a los documentos relacionados (presupuestos, reuniones).
• Enviar mensaje / Chatear: sirven para comunicarte con el cliente.
• Programar actividades: sirven para planificar el siguiente paso (llamar, enviar correo, reunión).
• Registrar notas: sirven para dejar constancia del historial interno.

Nota: la Probabilidad se calcula automáticamente a partir de la etapa y otros criterios, aunque puedes ajustarla a mano.

Preguntas frecuentes / Sinónimos

¿Qué campos tiene una oportunidad? ¿Dónde están los botones del CRM? ¿Cómo es la ficha de una oportunidad? Formulario de oportunidad, pantalla de oportunidad, ficha CRM.

Documentos relacionados

• Crear una oportunidad de venta
• Editar y gestionar una oportunidad
• Marcar una oportunidad como ganada
• Marcar una oportunidad como perdida
• Eliminar (archivar) una oportunidad

Historial: v1.0 · 19-08-2026 · creación inicial. v1.1 · 19-08-2026 · añadido para qué sirve a campos y acciones.

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