Editar y gestionar una oportunidad

Gestionar una oportunidad es mantener al día sus datos y su seguimiento a medida que avanza la venta: corregir datos, cambiar de etapa, añadir notas y programar el siguiente paso.

Editar los datos

1. Abre la oportunidad desde Mi pipeline.
2. Pulsa Editar (o cambia directamente el campo que quieras).
3. Modifica los campos necesarios (cliente, importe, fecha...).
4. Pulsa Guardar.

Cambiar de etapa

• Arrastra la tarjeta a otra columna del pipeline (vista kanban), o
• En el formulario, cambia la Etapa en la barra de estado.

Registrar el seguimiento

• Programar actividad: crea el siguiente paso (llamar, enviar correo, reunión) con fecha y responsable.
• Registrar nota: deja constancia interna de qué hablasteis o qué falta.
• Enviar mensaje: envía un correo al cliente desde la propia oportunidad.

Consejo: anota cada interacción (notas/actividades) para no perder el hilo y dejar el historial completo.

Preguntas frecuentes / Sinónimos

¿Cómo modifico una oportunidad? ¿Cómo cambio la etapa? ¿Cómo hago seguimiento de una venta? Editar oportunidad, actualizar oportunidad, mover oportunidad de etapa.

Documentos relacionados

• El formulario de oportunidad (campos, botones y acciones)
• Crear una oportunidad de venta
• Marcar una oportunidad como ganada
• Marcar una oportunidad como perdida

Historial: v1.0 · 19-08-2026 · creación inicial.

Interfaz de Odoo 18 (la base de GestorERP).