A1 · Qué es el CRM y para qué sirve

Qué es una oportunidad

En GestorERP, cada posible venta es una oportunidad: una ficha donde apuntas qué quiere el cliente, cuánto puede valer y en qué punto está la negociación. Todas juntas forman el pipeline (el embudo de ventas).

Las etapas del pipeline

Por defecto el CRM viene con estas etapas, y vas moviendo la oportunidad de una a otra:

1. Nuevo — acaba de entrar; aún no la has valorado.
2. Cualificado — hay opciones reales: el cliente encaja y hay necesidad.
3. Propuesta — ya le has enviado presupuesto o propuesta.
4. Ganado — venta cerrada.

Si no sale, la marcas como Perdido e indicas el motivo (precio, competencia, plazos…).

Los datos que rellenas en cada oportunidad

• Nombre — describe el negocio (no pongas “presupuesto” a secas).
• Cliente (Contactos) y datos de contacto.
• Ingreso previsto — lo que esperas facturar.
• Fecha prevista de cierre — para cuándo crees que se cierra.
• Probabilidad (%) — se calcula sola según la etapa, y puedes ajustarla.
• Prioridad — para ordenar lo urgente.
• Vendedor y equipo — quién la lleva.
• Etiquetas y notas — para clasificar y no perder contexto.

Para qué sirve

• Ver de un vistazo cuánto tienes en juego y en qué fase.
• No perder el seguimiento (con actividades y su fecha).
• Trabajar con un método claro, aunque seas tú solo.

Interfaz de Odoo 18 (la base de GestorERP).