A5 · Programar una actividad de seguimiento

Paso a paso

1. Dentro de la oportunidad, pulsa Programar actividad.
2. Elige el tipo: llamada, email, reunión, tarea…
3. Pon la fecha (y hora) del siguiente paso.
4. Escribe un resumen de qué toca hacer: «Llamar para confirmar presupuesto».
5. Asigna responsable si no eres tú y guarda.

Dónde la ves

• En el reloj de actividades de la oportunidad (y en tu menú Actividades).
• Las vencidas se marcan en rojo: son las que no puedes dejar pasar.

Por qué es clave

La mayoría de ventas se pierden por falta de seguimiento, no por precio. Programar el siguiente paso convierte «ya te llamaré» en algo que el sistema te recuerda.

Interfaz de Odoo 18 (la base de GestorERP).