Crear una oportunidad de venta

Una oportunidad de venta es un posible negocio que registras en el embudo (pipeline) del CRM para hacerle seguimiento hasta cerrarlo como ganado o perdido. En Odoo la creas en pocos pasos desde la vista de pipeline.

Pasos para crear la oportunidad

1. Abre la aplicación CRM y entra en Mi pipeline, el tablero Kanban de tu equipo de ventas.
2. Pulsa el botón Nuevo, arriba a la izquierda.
3. Se abre el formulario. Escribe como mínimo el título en el campo Oportunidad.
4. Completa los datos que conozcas (cliente, importe, fecha, etapa...).
5. Pulsa Guardar.

Campos principales del formulario

• Oportunidad: título descriptivo. Es el único obligatorio.
• Cliente: empresa o contacto al que vendes. Puedes crearlo sobre la marcha.
• Email y Teléfono: datos de contacto del cliente.
• Comercial: responsable asignado a la oportunidad.
• Equipo de ventas: equipo al que pertenece.
• Etapa: fase del pipeline en la que entra.
• Prioridad: baja, media, alta o muy alta (estrellas).
• Ingresos previstos: importe estimado de la venta.
• Fecha prevista de cierre: cuándo esperas cerrarla.
• Etiquetas: categorías para filtrar y analizar.
• Notas: descripción libre interna.

Nota: si tu equipo de ventas tiene activada la opción Leads, los registros nuevos pueden empezar como lead (sin calificar) y convertirse en oportunidad al calificarlos. Si los leads están desactivados, se crea directamente la oportunidad.

Consejo: cuantos más datos completes al crear (cliente, importe, fecha), mejores serán las previsiones de venta y el seguimiento.

Preguntas frecuentes / Sinónimos

¿Cómo añadir una oportunidad? ¿Cómo dar de alta una oportunidad en el CRM? ¿Cómo registrar una venta potencial? ¿Cómo crear un negocio en el pipeline? Crear oportunidad, alta oportunidad, nueva venta Odoo.

Documentos relacionados

• El formulario de oportunidad (campos, botones y acciones)
• Editar y gestionar una oportunidad
• Marcar una oportunidad como ganada
• Marcar una oportunidad como perdida
• Eliminar (archivar) una oportunidad

Nota de versión: flujo válido en Odoo Community v18; estable respecto a versiones anteriores.

Historial: v1.0 · 19-08-2026 · creación inicial.

Interfaz de Odoo 18 (la base de GestorERP).