C9 · Crear una oportunidad desde la ficha del cliente

Cuándo usarlo

Estás en la ficha del cliente (tras una llamada o una visita) y quieres registrar una posible venta sin irte al CRM.

Paso a paso

1. Abre la ficha del cliente.
2. Menú de Acciones (rueda) → Crear oportunidad.
3. Se abre el formulario con el cliente ya puesto.
4. Escribe qué le ofreces y el ingreso previsto.
5. Guarda.

Resultado

La oportunidad aparece en el CRM (etapa Nuevo) y en los accesos directos de la ficha del cliente.

Interfaz de Odoo 18 (la base de GestorERP).