C2 · Buscar un cliente y ver su historial

Escenario: antes de llamar a un cliente, quieres ver qué tiene abierto.

1. Contactos → lupa → escribe el nombre (o el NIF) → Intro.
2. Abre su ficha.
3. Con el botón de acciones, entra en Oportunidades y en Ventas.
4. Revisa el chatter: llamadas, correos y notas anteriores.

Resultado: entras a la llamada sabiendo qué le has ofrecido y en qué punto está.

Interfaz de Odoo 18 (la base de GestorERP).