Acompañamiento completo para poner Mediator en marcha en tu empresa:

• Configuramos el sistema según tus procesos, adaptamos la operativa diaria y formamos a tu equipo para que pueda trabajar sin depender de nadie.
• Las sesiones se realizan online, sobre tus propios datos y con ejemplos reales de tu actividad.

Ejemplos de formación:

• Alta de clientes, pólizas, recibos y siniestros
• Gestión de oportunidades de venta, CRM, cotizaciones y seguimiento hasta finalizar venta.
• Diseño y configuración de mensajes predefinidos para usar en envío de correos electrónicos, whatsapp o SMS
• Análisis de datos, facturación anual/mensual comparativa de varios años, desglosado por aseguradoras, productos, producción, cartera, ...
• Gestionar cobros, anulaciones y comisiones.
• • Remesas de banco, generar fichero con recibos domiciliados para subir a su banco.
  • Entregas a cuenta total o parcial, cobros a clientes en varios pagos.
• Liquidaciones
• • Aseguradoras, configurar comisiones, retenciones
  • Colaboradores, configurar comisiones, retenciones
  • Proveedores intermediadores, configurar comisiones, retenciones
• Agenda integrada.
• • Programar tareas.
  • Asignar a otros usuarios
  • Informe de tareas pendientes y terminadas
  • Ver tareas en clientes, oportunidades de venta, pólizas, recibos y siniestros.
  • Planificar y revisar agenda diaria, semanal, ...
• Panel de control
• • Gráficos con volumen de primas y nº de pólizas en cartera
  • Desglose por aseguradora.
  • Altas y bajas
  • Cobros, anulaciones y comisiones
• Análisis de cartera
• • Cuadrante primas y comisiones cobradas/anuladas comparativo por meses y años.
  • Desglosado por aseguradora
  • Producción y cartera

La estimación de horas es aproximada: el tiempo final dependerá de la complejidad de tus procesos y del ritmo de aprendizaje de los usuarios.  La formación contratada debe utilizarse en un plazo máximo de 3 meses, pasado el cual las horas no consumidas caducan sin derecho a recuperación ni reembolso.